Dashboards & Kennzahlen
Kennzahlen, Balken- und weitere Diagramme aus geeigneten Datenquellen bauen und verständlich einordnen.
In diesem Kapitel11 Abschnitte
Dashboards verdichten Baserow-Daten zu Kennzahlen und Diagrammen. Ein gutes Dashboard beantwortet eine konkrete Frage; es ist keine Sammlung möglichst vieler Widgets.
Für wen: Fachverantwortliche, Controlling und Builder
Stand: Dokumentationsstand siehe Stand-Zeile oben auf dieser Seite
Editionshinweis: Widget-Typen und Funktionsumfang können vom Plan abhängen.
Mit der Frage beginnen
Formulieren Sie vor dem Bau beispielsweise:
- Wie viele Verkaufschancen sind noch offen?
- Wie verteilen sich die Chancen auf die Vertriebsphasen?
- Welchen Angebotswert haben die offenen Chancen zusammen?
- Welche Aktivitäten haben ihren vereinbarten Termin überschritten?
Erst danach wählen Sie Datenquelle, Filter, Zeitbezug und Darstellung.
Kennzahl eindeutig definieren
Eine Kennzahl braucht mehr als einen Namen. Dokumentieren Sie:
| Bestandteil | Beispiel |
|---|---|
| Grundmenge | alle Verkaufschancen mit gesetzter Phase |
| Filter | Phase ist weder Gewonnen noch Verloren |
| Zeitbezug | aktueller Datenstand |
| Berechnung | Anzahl der Zeilen |
| Einheit | Verkaufschancen |
| Verantwortlich | Vertriebsverantwortliche |
Ohne diese Definition können zwei korrekt konfigurierte Widgets unterschiedliche Wahrheiten zeigen.
Datenquellen vorbereiten
Nutzen Sie saubere Felder statt schwer auswertbarer Freitexte. Status sollte ein Auswahlfeld, Datum ein Datumsfeld und Betrag ein Zahlenfeld mit eindeutiger Einheit sein. Fehlende Werte benötigen eine fachliche Bedeutung; sie sind nicht automatisch null.
Für wiederkehrende Auswertungen kann eine eigene gefilterte Ansicht oder klar benannte Datenquelle die Wartung erleichtern. Prüfen Sie, ob das Dashboard Änderungen an Filtern oder Feldnamen zuverlässig nachvollzieht.
Passende Darstellung wählen
- Zusammenfassung/KPI: ein aktueller Wert mit klarer Einheit.
- Balken: Kategorien vergleichbar gegenüberstellen.
- Linie: Entwicklung über eine geordnete Zeitachse zeigen.
- Kreis: nur wenige Anteile eines verständlichen Ganzen darstellen.
- Ringdiagramm: wenige Anteile zeigen; Vergleichswerte zusätzlich lesbar beschriften.
Vermeiden Sie 3D-Effekte, zu viele Farben und abgeschnittene Achsen. Farbe sollte Bedeutung tragen und nicht die einzige Unterscheidung sein.
Beispiel: Drei Werte für die Vertriebsrunde
Beginnen Sie mit einer Kennzahl für die Anzahl offener Chancen, einer Summe ihres
Angebotswert EUR und einem Balkendiagramm nach Phase. Wählen Sie für jedes Widget die
Tabelle Verkaufschancen und prüfen Sie den Filter gesondert. Das Layout lässt sich
im Dashboard-Raster anordnen und in der Größe anpassen.
Für die vier Beispielchancen aus dem Kanban ergibt sich: drei offen, zusammen 10.400 Euro Angebotswert; eine gewonnen mit 1.200 Euro. Die gewonnene Chance gehört nicht in die offene Summe. Diese Beträge sind Übungsdaten und keine Umsatzprognose. Ein Rückblick auf frühere Pipeline-Stände braucht gespeicherte historische Daten: Der aktuelle Phasenwert allein rekonstruiert keine vergangenen Wochen.
Aktualität und Zugriff
Zeigen Sie, wenn möglich, wann Daten zuletzt aktualisiert wurden. Dashboards respektieren den zugrunde liegenden Zugriff nicht automatisch in jeder denkbaren Einbettung. Testen Sie mit einer Person, die nur die minimal vorgesehenen Rechte besitzt.
Datenschutz: Auch aggregierte Werte können Rückschlüsse auf Einzelpersonen ermöglichen, insbesondere bei kleinen Gruppen. Begrenzen Sie Filter, Detailansichten und Export.
Abnahme mit Kontrollrechnung
- Wählen Sie einen überschaubaren Zeitraum oder eine kleine Datenmenge.
- Berechnen Sie den erwarteten Wert unabhängig, etwa über eine gefilterte Ansicht.
- Vergleichen Sie Zahl, Kategorien und Zeitgrenzen.
- Testen Sie leere Werte, Zeitzonen und Tageswechsel.
- Ändern Sie einen Testdatensatz und prüfen Sie die Aktualisierung.
Pflege-Check
Typische Fehler
Offenes Angebotsvolumen ist kein Umsatz. Ein aktueller Phasenwert ist keine Historie; prüfen Sie Zahlen mit einer gefilterten Tabelle gegen.
Weiter mit
Nächste Schritte automatisieren.
