Gruppieren, Kanban, Kalender & Timeline
Arbeitsvorräte gruppieren und mit visuellen Ansichten für Status, Termine und Zeiträume verständlich machen.
In diesem Kapitel12 Abschnitte
Grid, Kanban, Kalender und Timeline zeigen dieselben Tabellendaten für unterschiedliche Aufgaben. Die Darstellung soll Entscheidungen erleichtern, nicht nur optisch abwechslungsreich sein.
Stand: Dokumentationsstand siehe Stand-Zeile oben auf dieser Seite
Edition: Kanban, Kalender und Timeline sind laut aktuellem Planvergleich nicht im freien Grundumfang enthalten
Voraussetzung: geeignete Auswahl- und Datumsfelder
Gruppierung im Grid
Gruppieren bündelt Zeilen nach Feldwerten. Gruppieren Sie Kontakte nach Unternehmen oder Verkaufschancen nach Phase. Baserow 2.4 ergänzt die Darstellung als Abschnitte oder Spalten und das Verschieben von Zeilen zwischen Gruppen. Dabei kann sich der zugrunde liegende Feldwert ändern.
Beispiel:
Phase
├── Neu
├── Qualifiziert
├── Angebot
├── Gewonnen
└── Verloren
Zu viele Ebenen machen eine Ansicht schwer lesbar. Beginnen Sie mit einer, höchstens zwei fachlich wichtigen Gruppierungen.
Kanban-Ansicht
Kanban ordnet Karten in Spalten, meist nach einem Einzelauswahlfeld wie Status. Das Ziehen einer Karte in eine andere Spalte verändert den zugrunde liegenden Feldwert.
Geeignet für:
- Verkaufschancen vom Erstkontakt bis zum Abschluss,
- Freigabeprozess,
- Vertriebsphase,
- Bearbeitungsstufe.
Nicht geeignet, wenn:
- hunderte Karten gleichzeitig sichtbar sein müssten,
- Statusübergänge strenge zusätzliche Prüfungen brauchen,
- mehrere unabhängige Dimensionen gleichzeitig gesteuert werden sollen.
Kanban-Karten konfigurieren
Zeigen Sie auf der Karte nur entscheidungsrelevante Felder: Vorhaben, Unternehmen, Angebotswert und nächster Schritt. Öffnen Sie die Zeile für Details.
Achtung: Drag-and-drop ist eine echte Datenänderung. Wer ein Board nur betrachten soll, braucht passende Leserechte.
Vertriebspipeline Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Verkaufschancen und legen Sie
Phaseals Einzelauswahl an. - Verwenden Sie
Neu,Qualifiziert,Angebot,GewonnenundVerloren. - Erstellen Sie eine Kanban-Ansicht
Vertriebspipelineund wählen SiePhaseals Spaltenfeld. - Blenden Sie in den Karten Unternehmen, Angebotswert und nächsten Schritt ein.
- Verschieben Sie in Ihrer Übungsdatenbank eine Karte von
QualifiziertzuAngebot. - Wechseln Sie ins Grid und kontrollieren Sie dort den geänderten Phasenwert.
Ohne kostenpflichtigen Kanban-Zugang verwenden Sie ein nach Phase gruppiertes Grid. Eine leere Phase landet im Kanban in der Kategorie ohne Zuordnung.
Kalenderansicht
Der Kalender benötigt ein Datumsfeld. Er eignet sich für einzelne Termine, Fälligkeiten und geplante Ereignisse. Je nach Konfiguration stehen Tages-, Wochen- oder Monatsdarstellungen und Verschieben zur Verfügung.
Klären Sie, was das Datum bedeutet:
- gewünschter Termin,
- verbindliche Frist,
- Ausführungstermin,
- Erinnerungsdatum.
Im CRM eignet sich Termin aus Aktivitäten für vereinbarte Gespräche und Rückrufe.
Zeilen ohne Datum erscheinen nicht im Kalender; kontrollieren Sie sie zusätzlich in einer
Grid-Ansicht Ohne Termin. Ein Feld Datum ohne Semantik führt zu Fehlinterpretationen.
Timeline-Ansicht
Timeline zeigt Zeiträume mit Start und Ende. Geeignet sind Projekte, Maßnahmen oder Einsätze mit Dauer. Prüfen Sie:
- Start- und Endfeld,
- Umgang mit fehlendem Ende,
- Zeitzone,
- Überschneidungen,
- Filter auf aktive Zeiträume.
Eine Timeline ist keine automatische Ressourcenplanung. Kapazitäten, Abhängigkeiten und Konflikte müssen fachlich modelliert oder in einem spezialisierten Werkzeug geplant werden.
Galerieansicht
Galerie zeigt Datensätze als Karten und kann Bild- oder Dateifelder hervorheben. Das passt zu Inventar, Produkten, Standorten oder visuellen Prüffällen. Achten Sie bei Bildern auf Urheberrecht, Einwilligung, Dateigröße und Schutzbedarf.
Zusammenfassungen und Farben
Feldzusammenfassungen können Anzahl, Summe, Durchschnitt oder andere Aggregationen zeigen. Zeilenfärbung und Auswahlfarben helfen bei Orientierung, dürfen aber nie die einzige Information tragen. Status muss zusätzlich als Text erkennbar sein.
Auswahlhilfe
| Frage | Empfohlene Darstellung |
|---|---|
| viele Werte direkt bearbeiten | Grid |
| Arbeit entlang eines Status bewegen | Kanban |
| einzelne Termine überblicken | Kalender |
| Zeiträume vergleichen | Timeline |
| bildorientierte Objekte durchsuchen | Galerie |
| Hierarchie plus Kennzahlen | gruppiertes Grid |
Typische Fehler
Eine Karte zu verschieben ändert den Phasenwert. Eine fehlende Kalenderkarte kann schlicht kein Datum haben. Kanban setzt einen passenden kostenpflichtigen Plan voraus.
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